异次元人亚波妄想侵占地球,制造了一系列宇宙怪兽和地球生物合成的超兽。被称为第1号的导弹超兽贝劳克恩在日本福山市登场。前去迎战的地球防卫军全军覆没。这时,在惨遭破坏的大街上,有二位把自己生命置之度外的青年,他们是面包房的货车驾驶员北斗星司和护士小姐南夕子。二人竭尽全力救援遇难的人们,终于精疲力尽倒在瓦砾中,但被艾斯·奥特曼所救。而艾斯竟然把自己的生命溶入了二人的身体中......。11岁的Aslan救了一条叫做Sivas的牧羊犬,Sivas之前因为输掉了一场惨烈的比赛而被抛弃。Aslan利用Sivas来使得自己更受同学们欢迎,当然其中包括自己喜欢的女生,甚至他还举行了一场业余的斗狗比赛...。幼年丧父离母的少女西纳离家出走,到小镇的理发店做小工,由于本身患有睡眠障碍导致失眠,又意外得知了,相依为命的奶奶去世的噩耗,从此产生了臆想,面对无法回避对奶奶愧疚的心魔,西纳选择了自杀。此时,儿时纯真善良的内心引导她重温了之前的记忆,西纳懂得了爱与生活的真谛,最终救赎了自己。