公元1912年,拳王遗腹子小马参选广东十虎败北,被母亲安排入洋务馆。小马发现多罗王爷勾结洋人走私烟土,遂烧毁了烟土。多罗王爷对小马一家赶尽杀绝,终唤醒了他保家卫国的良知,与多罗王爷展开了殊死搏斗。。1858年,在博洛尼亚的犹太区,教皇的士兵闯入了莫塔拉家,按照枢机主教的命令,他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼,教皇法律是不容置疑的:他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分,他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论的支持下,莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但是,教会和教皇不会同意归还这个孩子,因为这有助于巩固越来越动摇的权力……。二十世纪初,婚礼摄影师佩德罗来到了荒蛮的火地岛,为当地掌权者拍摄婚礼。可他却深深迷上了年轻的准新娘,背叛了当权者所设下的规矩,并因此受到了惩罚。佩德罗无法逃离火地岛,只好被迫成为了一场针对原住民的大屠杀共犯。在他拍摄的相片中,屠杀场面被改为精心设计的摆拍,真相则被遗留在镜头之外。本片取材自真实发生在火地岛的原住民屠杀事件,导演通过虚构主角佩德罗的视角,展现出了这段历史中令人不适的灰色地带。影片荣获了威尼斯电影节地平线单元最佳导演奖及费比西奖。。