战乱期间,华北地区军阀割据,官府暴敛横征,盗贼如毛,民不聊生。一对生死兄弟,在混乱的时势中挣扎,到后来一个成为大帅,一个成为黑帮首领。权势的夺取,感情的交织,改变了人生,兄弟反目成对头,相互斗争,争夺雄霸的地位。。上班族樋口麻衣一直为了与刚开始交往的男友山下亮介不能敞开心扉交流而烦恼,而这时她因遭遇了意外事故脸上受了伤,开始就感到对人生的绝望。事故发生时一直暗恋她的矢野卓也帮助了他,并关心她的康复,麻衣觉得卓也是因为同情自己,无法接受他的感情。麻衣的同事亚纪和妹妹葵帮她想出了与卓也互相剖白心迹的小计划。。1941年12月8日,太平洋战争爆发,日寇进占了上海租界。美国教会所办的东华大学将被接收。校方召开紧急会议,商讨对策。
教授江浩提出停办学校,免为日寇利用,并在上最后一课时,鼓励学生为民族生存而斗争。不久,江浩在家中被捕,临别时,将挂表交给长子思凌,要他永远记住这个时刻。。