影片背景设在朝鲜时代,带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代,随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶,竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏,宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人,来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永,拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈,他收留千永,而后加入皇军,成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖,金新绿饰演凡东 (Beom-dong),陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领 (Kim Ja-ryeong),郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心 (Kenshin)。。七十年代的三河村,一场换婚大礼正在进行。严大平娶回了新娘张菊香,妹妹严兰花嫁给了张菊香的哥哥黑巴。 由于没有感情基础,严大平与张菊香的生活总是磕磕绊绊。李显贵与严兰花曾是一对恋人。因为这场换婚,发小李显贵从此与严大平形与路人。 三山九冲十八坳,使三河村变成“晴天旱包子、下雨水袋子”。恶劣的生存环境,使许多人都向往着有一天离开三河村。 三河村老书记因病辞职,当了四届村主任的李显贵自以为能顺理成章的成为新书记。但乡党委经过慎重考虑,决定任命副书记严大平为新书记。 曾心爱的恋人替严大平换了媳妇,如今新书记又让严大平当了,李显贵倍感失落。父亲李炳权更是黯然沮丧。 李炳权是李家大湾人默认的族长,在湾里德高望重、一言九鼎。李显贵没能顺理成章当上新书记,李炳权感到脸面丧尽。 上任后的严大平为改造三河村“下雨水袋子、晴天旱包子”恶劣环境,提出“劈山引水建水库、修路种...。