一对年轻的毛利族男女真心相爱,但厄运却从天而降:青年男子的未婚妻却被巫师宣布为“禁忌者”,要用船运到远方处死。他们在痛苦中诀别,姑娘被巫师们押着上了船。年轻人在绝望中跳下水,希望能同心爱的人永远生活在一起。他奋不顾身地泅水前行,抓住船上的绳索就像抓住最后的希望,但残酷的巫师却将绳索割断,精疲力竭的年轻人消逝在湍急的水流中……的缆绳,可是船上的巫师却把绳子割断,巨浪滔天,青年为了爱情悲壮地葬身于大海。。走村窜乡的何班主表演的精彩皮影戏吸引了山圪崂村的寡妇婵儿,而美貌的婵儿也令何班主心动。何的前妻因无法忍受其经常在外演戏不归家,把儿子屎蛋子留下后离开了。何一心希望屎蛋子能继承自己的事业,但屎蛋子始终对皮影戏没有兴趣,而男孩子八抬却处处跟着他。十年动乱时,皮影戏停演了,何成了“牛鬼蛇神”,婵儿也不得已另嫁他人。改革开放后,何又重新演起了皮影戏,屎蛋子却在镇上放起了外国电影,失望的何终将自己的艺术传给...。