故事讲述了中国社会迅速发展的九十年代初期,正经历着国家日新月异变化的一代人的命运。喜欢吹牛的黄中华在一次邂逅中爱上了身世可怜的美女毛琴,为了追求毛琴,黄中华阴差阳错的卷入了一场纠纷,被裹挟在两方势力中间,能说会道的黄中华在历练中成长,重拾勇气化险为夷,最终黄中华的真心打动了毛琴,二人终成眷属。。本美术片为剪纸动画片,美术设计为韩美林。
顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听途说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼,所有动物都吓得躲进自己的家,这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后,他找来老狼商议,装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝,可是为了吃饭,他终抱着侥幸的心理出门打猎,结果怕什么来什么,一声奇怪的叫声令他吓破了胆,“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪,自此,噩梦缠上了他,他成了不配做猎人的胆小鼠辈。。