莫娜是一位没有一个小女孩不羡慕她的命运的公主。但自从她的父母失踪后,她就孤独地和阴险的、令人厌恶的两个人——勾米、大老爷生活在一座城堡里。一天,她泪水的声音唤出了一只叫U的独角兽。U说,它在这里是为了在莫娜需要的时候,来安慰她和保护她。 U因此成为了莫娜的伙伴,同时是她的小妹妹,又是她的大姐姐、她的知己和她不能分开的朋友……生活也就愉快了些。 莫娜长大了并且变成了一位非常俏丽的公主。而她却住到了与一群温和的、充满魅力的、奇特的生物——嵬嵬厮为邻的森林。 他们没有特殊的能力,然而他们的出现将改变一切。 并且特别是有了库尔卡,一位充满梦想的音乐家……。由Peter Vack饰演的Jason Strider是刚从大学毕业的年轻人,他在布鲁克林的生活慵懒萎靡,又充斥着性、爱情、事业与友谊的纠葛,Jason混混沌沌了很久,一直麻木的生活,直到有一天他邂逅了一个美丽的女孩。一夜情之后Jason意识到他已深深迷恋上了这位女孩,并发现自己的牛仔裤竟然被女孩偷走了,于是他决定以要回牛仔裤的名义找到女孩,获得期待的爱情。孤儿海蒂(Shirley Temple 秀兰•邓波 饰)和黛特阿姨(Mady Christians 饰)生活在一起,然而黛特不愿继续在照顾外甥女,于是千里迢迢将海蒂送到偏远的善终——海蒂爷爷(Jean Hersholt 饰)的隐居之处。因失去儿子而沉浸悲伤之中爷爷阿道夫起初无视这个从未见过面的孙女,但随着时间推移,祖孙俩的感情日益加深。
但是贪婪的黛特再次返回,骗走海蒂欲将其卖给他人作女佣。天使般的海蒂和主人家的失明女儿安娜(Helen Westley 饰)培养出亲密的友情;另一方面,阿道夫也踏上寻找孙女的旅程……。