托马森(里卡尔多·斯卡马奇奥 Riccardo Scamarcio 饰)出生于制面世家,很显然,继承家业的重大职责即将落在他和哥哥安东尼(亚历山卓·普莱希奥西 Alessandro Preziosi 饰)的肩上,可是,志不在此的托马森一心希望能够成为一名作家,并且,身为同性恋者的他一直将自己的性取向瞒着家人。
在一次家庭聚会上,托马森想到了一个绝妙的主意,他决定向父亲坦白自己的性取向,这样一来,保守的父亲一定会将他逐出家门,他就可以自由的去追寻自己的文学梦想了。托马森将这个主意告诉了安东尼,没想到,在家人面前,安东尼竟然抢先一步“出柜”了。这个意外的消息让两人的父亲心脏病发作,托马森只得暂时中止了他的计划。。时装设计师林惠民(林子祥饰)获邀前往美国做一场时装展,他同时亦邀请了此前合作无间的模特徐竺筠(张天爱饰)参加时装展。出身中国的他想在时装展上加入中国的元素,于是决定加入广东手托木偶这一概念。在一次制作木偶时,林惠民忽然被木偶击昏,恍惚间,他看到了一起26年前的谋杀案。由于这一事件过于诡异,赞助商施继豪(谢贤饰)要求林惠民停止制作木偶以免再生意外。但林惠民没有答应,继续赶做木偶。几乎一模一样的情形下,林惠民再次被木偶击昏,这一次,他清楚看到了26年前的秘密。。