凯蒂扮演的音乐评论家,是一位老钢琴家(帕特里克饰)的精神支柱。在她不幸离世后,钢琴家来到瑞士,完成了精神的救赎。。少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。