本片以朝鲜初期时代为背景,戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬(宋康昊 饰)拥有看面相识人的技能,但却由于身份卑微只能和妹夫(赵郑锡 饰)还有儿子镇衡(李钟硕 饰)隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘(金惠秀 饰)专程来拜访了金乃敬,并游说他前去汉阳靠看相赚钱,但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营,赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞(白允植 饰)的赏识,甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君(李政宰 饰)争夺王位的争斗中,并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋,可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。。快递员刘小北至今还是个处男,内心深处一直暗恋着自己的女神安馨甜。但是安馨甜一心向往的交往对象是高富帅,小北在一次次的失望之下得助于一名三世为丐的下凡神仙之力,灵魂附着在一名富二代身上,继续着追求女神的道路.........。矶部一家六口人搬到新的房子,自搬入之日起,矶部家次子笃平的性情便开始发生转变。随着又一次司法考试的失败,笃平在圣诞前夜将母亲、兄长、嫂子以及两个侄女残忍杀害,随后带着小侄女未来的头颅来到深山野岭,上吊自杀。死前留下了录有古怪留言的录音带。
凶案发生第二天,快递员田宫(铃木裕树 饰)送货至矶部家,在一系列诡异事件后,他发现了凶案现场,却从此被拿着篮球的白色老女的怨灵所纠缠;由于怨灵作祟,未来的小学同学小茜也在凶案次日失去了父亲(宫川一朗太 饰)。这起灭门惨案至此告一段落,但在七年之后,已经上了高中的小茜(南明奈 饰)再次被带回旧日的噩梦之中……
本片为日本恐怖片《咒怨》系列的十周年纪念作品第一部,另一部名为《黑少女》。。