昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。十三世纪,牧师已经开始用“所罗门之书”对抗女巫和恶魔。一百年后,在十字军战争中因为战功卓著而声名鹊起的骑士贝曼(尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰)和老搭档菲尔森(朗·普尔曼 Ron Perlman 饰)厌倦了战争的残酷,二人解甲返乡,但他们在小镇上看到的却是瘟疫肆虐的景象。贝曼和菲尔森因逃兵的身份被收押,当地领主了解二人的功勋,随即代表教会委托给他们押送一个女巫去修道院接受审判的任务。贝曼、菲尔德以及当地的一位牧师、一名骑士,还有一个担任向导的盗贼组成了一支押送队。笼中的少女看起来毫无威胁并且无辜,贝曼难以相信她是带来瘟疫的女巫。沿路一位年轻骑士加入了他们的队伍,但同时莫名的血腥异像也反复出现,贝曼一行在抵达终点时终于发现,这一切都是恶魔的一场阴谋……。