1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。
底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……。本剧讲述了家庭法院的法官桑田义雄(船越英一郎饰演)及他的同事们,为了拯救一名迷途少年,不辞辛苦努力查证,最终让少年道出实情,迷途知返的故事。。夏晚晴在遭遇好友算计、男友悔婚并落入连环圈套,毫无退路的窘境下,被高智商、深城府的“花花公子”乔津帆解脱困境。然而夏晚晴不知道这一切不过是更加复杂庞大的圈套的开始,她的真实身世逐渐浮出水面,而“花花公子”也不过是乔津帆的一张面具,一段最初因为“复仇”而开始的爱情就此展开。。