落拓的周刊杂志记者榎木田辗转来到一间伫立在大山深处的咖啡店。据说许多到访过这里的客人都接二连三消失,嗅觉敏锐的榎木田认定咖啡店的背后藏有巨大的秘密,于是不远万里追踪而至。女主人真理子(关惠美饰)热情温柔,然而偶尔又会闪现出落寞阴郁的神情。榎木田假扮成客人,向店内的常客打听消息。常客中有体质变弱的健美选手松浦(角田信朗饰)、逃婚而来的飞鸟(市川由衣饰)、在头脑中规划着无差别杀人计划的卓(藤原薰饰)。随着调查的深入,榎木田发现真理子似乎四处延揽有自杀倾向的人。自杀者手持玫瑰作为接头暗号,经由女老板引领来到咖啡店的二楼。真理子会交给对方一个信封协助他们自杀,而交换条件却令人万万也想象不到……。一名叫达尔的走失男孩被小镇人们发现,由于没人认领,他被带到福利院。经过检查,医生发现他身体各项机能正常,而且智商很高,只是失去了一部分的记忆。 达尔被安排暂时居住在安迪家。安迪和妻子乔依斯一直希望能够领养一个孩子,达尔的到来令他们异常兴奋。在相处的过程中,达尔和邻居家的小男孩特塔成为了非常要好的朋友,他们一起上学、一起玩耍、一起为安迪的棒球队赢得了胜利,大家都觉得达尔是个非常聪明而且惹人喜爱的男孩。 忽然有一天,两个自称是达尔父母的人来接走了达尔,这令安迪全家和特塔非常伤心。达尔也对他们产生了深厚的感情,恋恋不舍地离开了安迪家。 事实上达尔是一个在大脑中被植入芯片的机器人,但他现在具备了一个正常孩子的一切生理机能。来接他的也并非他的父母,而是制造他的博士。博士被达尔和安迪他们的深厚情感所感动,他希望达尔能像正常孩子一样生活,但国家的高级官员却要求摧毁...。