1943年,日寇对华北平原的蹂躏愈演愈烈,并且残酷实施“三光政策”,妄图彻底破坏抵抗日根据地军民的生存条件。冀中平原的军民在共产党的正确领导下,展开了广泛的游击战。山底村进步青年叶成(刘林城饰)从北平学成归来,他原本希望在村里办学,但是战争年代,何来净土。叶成的爹富贵一直和政委张罗着挖地道展开抗日战争,而这个小书生凭借自己学到的知识对地道进行改造。在这一过程中,虽然童年的死对头大春老跟着他对着干,但最终村民们被他说服,大家一同加入地道的改造升级中。与此同时,隔壁村落遭到日寇屠杀,地道暴露,山底村也危在旦夕。 生死之战,渐次逼近……。故事发生在灵山,这里聚集着一群地界“没有希望”的人们。他们大多数穷凶极恶,被社会抛弃在灵山占地为王,第四代魁拔迷麟诞生于此。天界苦苦找寻魁拔无果,为了消灭魁拔,决心将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起,他的精神也一步步唤醒了灵山众人有血有肉的灵魂。迷麟率领灵山军横扫地界各国,与天为敌,成为一代君临天下的霸主。。冬天,在某个四合院孤孤单单生活的老太迎来一个来北京求学的外地女孩。女孩想租老太离学校很近的房子,但嫌老太要价太高,老太一脸爱住不住的表情坚决不降价,女孩无奈租了下来,两人开始磕磕绊绊争吵不休的主客生活。无论是安装电话、缴纳电话费,还是点电炉、借用电冰箱,女孩都觉得老太在处处算计她,心里十分委屈,老太看她,也是一百个不顺眼。
但日久生情,两人渐渐成了彼此的依靠。日子溜过春天、夏天,老太眼见女孩生活尤其恋爱中的喜怒哀乐,她晚年的孤独因为有女孩的陪伴冲淡了不少。秋天来临,女孩找到更好的住处,要离开老太,老太的精神一下子垮了下来。。