6岁的奥古斯丁(约瑟夫·克罗斯 Joseph Cross 饰)是一个早熟的孩子,在他充满了童稚的目光里,原本应该幸福美满的家庭早已分崩离析。身为奥古斯丁的母亲,迪尔丽德(安妮特·贝宁 Annette Bening 饰)并没有将儿子的需求放在第一位,在她的眼中,自己诗人的身份和在诗坛的地位是最重要的,可实际上,甚至没有人听闻过“诗人”迪尔丽德的大名。自己的妻子整天神神叨叨,无计可施的诺曼(亚历克·鲍德温 Alec Baldwin 饰)选择了无视,失意的他只能向酒精寻求安慰。
精神医生芬奇(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)的到来将这个家的问题推向了新的层面,本来意在修复家庭裂痕的他居然成为了导致离婚的罪魁祸首。更令奥古斯丁感到头痛的是,母亲竟然将自己托付给了这个疯疯癫癫的蒙古大夫。。在上帝创造人类之前,上帝和天使同住在天堂。当天使看到上帝多么喜爱他的最新创作:人类。有些天使开始心生忌妒,于是在路西法率领之下反抗上帝,沦落到人间,称为「堕落天使」。他们煽动人类犯罪,因为罪孽越深,就能使他们得到更大的力量,最终计划是消灭人类。于是上帝派遣善良的天使到人间帮助人类。拉菲尔原是堕落天使的一员,却不小心与人类女孩坠入情网,人神相恋是绝对禁忌,下场将是坠入无尽深渊的地狱,他该如何抉择呢?。