1931年,震惊中外的"九·一八"事变爆发了,武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后,他与恋人张小叶逃离故土。途中,两人失散。小叶逃至北平,避难于姨夫魏辛家里。魏辛早已不好汉奸,在坂田手下任翻译。坂田公开的身份是使馆外交官,实质则为日本的间谍,他专事组织绑架、暗杀我抗日志士的罪恶活动。此时,坂田特意安排其子、日本武士小次郎来到北平,与中华武馆杨馆长比武,妄想借此机会征服中华武术界。但坂田深知杨馆长武功高强,遂暗派杀手在芦沟桥上行刺。幸亏乔装车夫的华志强相救,杨馆长才安危脱险。小次郎对父亲的作法十分不满,他要以公平比武的方式打败杨馆长。坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书,约定第二天比武决胜负。次日,中日双方在天坛摆开擂台,进行一场生死的较量。杨馆长武功超群,小次郎只有招架之功,尔后,杨馆长佯装失手,鸣锣收兵。是夜,坂田终于毒死杨馆长。正当坂田在公馆内举杯庆...。现年34岁的稻叶十吉(武田真治饰)是一家大型食品公司的职员,他的人生充满光明。在公司,稻叶凭借出色的口才说服众多客户,备受上司器重;生活中,他拥有美丽贤惠的妻子美沙子(星野真里饰),夫妻二人住在一幢舒适豪华的郊区别墅中。但在3月24日这天,稻叶的人生发生巨大的转变。为了处理下属的烂摊子,稻叶和客户老板喝得酩酊大醉,随后趁夜驱车回家,却无意中遭遇一起黑道仇杀事件。奄奄一息的杀手二丁(黄川田将也饰)搭上稻叶的车,自顾自将未竟的任务托付给这个惊恐未定的上班族。迫于二丁及其背后杀手组织的压力,稻叶勉为其难,然而从此越陷越深,只得在上班族和杀手这两种身份中无奈穿梭…… 本片根据むとうひろし的同名漫画改编。。太宰治の小説「斜陽」をもとにした本作では太平洋戦争後、没落貴族となった島崎かず子が道ならぬ恋に突き進んでいくさまが描かれる。。