1932年,江苏省金凤县。
某夜,被捕的共产党干部汪国池叛变,供出县委凌晨4点会在砖瓦窑开会的情报,听闻,伪警察局局长骆百千(杨德智)与部下王队长(李兰发)及赵巡长紧急商议,前者认为事不宜迟应即刻进军,后者原是打入警察局的共产党员江万和(赵尔康),他一面附和着称恐怕有诈,一面想着对策,随后骆百千决定兵分两路进攻砖瓦窑。
一干人马路过一座桥时,江万和向也是卧底的小浦东(李利宏)使了个眼色,汪国池被冷不丁地推入水中,死于一阵乱枪,县委同仁性命得以保全。
此事令警察局面子全失,向来与骆百千不和的县党部书记长张谦(刘冠雄)更是趁机到省警察厅告了他一状,这给了正为频频在农村、县城活动的共产党头疼的省警察厅契机,侦缉处长秦邦业(杨保和)被派往金凤。秦邦业非常狡猾,他派替身来了个金凤一日游之后,化装成伙夫潜伏在了警察局。
江万和在乔装成小商店夫妻的同仁徐寿林(端木和林)及朱荷妹(赵秀丽)的帮助下, 与县委书记李渊风(康泰)取得联系,后者要他想办法弄到一笔武器,虽顺利办妥此事,却也令秦邦业对他生疑。秦邦业开始暗中指挥张谦及骆百千行动。。吳志忠與妻子阿珠分居,另覓居所,租住盲人阿輝的房子。阿輝為人孤僻,脾氣暴躁,志忠期望能以耐性和真誠,改變阿輝。志忠欲與阿珠復合,為她慶祝生日,阿珠卻不見蹤影,志忠心情惡劣,回家後與阿輝產生劇烈爭吵,阿輝趕志忠離去。阿輝向有自殺傾向,與志忠爭吵後,竟割脈自殺,幸志忠及時發現,送他入院,志忠因此發現阿輝雙眼有復元機會,志忠不惜出錢出力助阿輝,二人成為好友,阿珠因此肯與志忠復合,無奈志忠與輝卻遇車禍……。