香港国术家万人仰赴美,为爱徒丁森开设“花旗武馆”助威。万师父与各路高手较量,每每能以点到即止击败各派强敌。原来丁森在背后开设赌局,以赢得金钱还债。后来万师父得知丁森以他的功夫图利,怒骂丁森一场后与阿彪离开武馆。一日,五大武馆联合挑战“花旗武馆”,武馆陷于困境,万师父会否回馆解围?。一八路军战士缴获了日军的战略进攻地图,但无奈身负重伤,只得将地图交给自己的农民弟弟二柱,拜托其赶到火车站把地图送给同志。与此同时,来自东北的秦贵被掌柜委派,去火车站接收地图,另一方面,立志加入八路军抗日的弹棉花农民老幺和自家年轻的叔叔顺子四处寻找八路军的队伍,叔侄俩在茶馆中偶遇擅长口技的说书人,三人在日本军官佐佐木一郎带队追索地图的枪火中救下了已经受伤的二柱,说书人顶替二柱交接地图,老幺和顺子则一路狂奔引开了佐佐木的队伍。在火车站,秦贵误认说书人是八路军接头人从而死缠不放,随后赶到的老幺和顺子短暂汇合后四人被日军的炮火再次打散,秦贵、老幺和说书人被困地窖,顺子去邻村搬来村民搭救,一场普通人和鬼子的追逐好戏正式上演……。