素有「新浪潮祖母」之称的导深安妮华达,以拟迈化及不受考据限制的嘉剧风格,来表达「电影一百周年」这个严肃的主题。已经一百岁的电影先生有感于生命稍纵即逝,遂雇用年轻女孩卡蜜帮助他对一百年来的电影纪事做一番回顾。家里就是一座博物馆的电影先生,对电影如数家珍,完全沉溺在往的的电影情怀中。卡蜜除了每天接受电影洗礼外,更因电影先生的关系,经常接触到许多大明星,如马斯楚安尼、杰哈德巴狄厄、凯萨琳丹妮芙、劳勃狄尼洛等,甚至连亚兰德伦听到电影先生病了都特地赶来看他……。两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀,直到一天Mountain God向Hawk的一族下了毒咒,令他们流放,两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后,分别来自Volcano的Han 和来自 Hawk 的 Soo互生情愫,並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是,他们的家庭,随着Soo要统一天下的野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死,把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里,Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友,但是Bi的死亡通牒却突如其來 … …。