颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。康小小,一个高大英俊、心地善良的十八岁少年。他智商略低,但天真质朴。儿时父母双亡,与70多岁的奶奶相依为命生活。陆齐身,一个儒雅智慧,温良严谨的地产商人。他孝顺,为让生病的父亲多活一天愿意付出自己的全部。
一次车祸,将康小小和陆齐身的命运相连。车祸中,奶奶死了,小小按照婶婶的吩咐找到了车祸的肇事者陆齐身却不慎将自己划伤。小小出院后,被接到陆齐身的别墅休养,陆齐身对康小小非常好,仔细过问康小小的饮食起居,并定期送他去医院进行体检和抽血化验。
这期间,小小结识园丁钟阿虎。小小喜欢阿虎,他们很快成为好朋友,然而阿虎却无意中发现,陆齐身待小小这么好,背后另有原因……。