该剧改编自推理作家柚月裕子的同名小说,天海佑希饰演的是头脑清晰的变装达人、原为律师的美女侦探上水流凉子。松下洸平饰演IQ140却不擅长与女性相处的搭档贵山伸彦。本作讲述二人组成的个性组合用“不可能”的手段将歹徒们葬送的故事。。莎拉(凯瑟琳·莫瑞斯 Kathryn Morris 饰)、妮可(帕翠西娅·维拉奎兹 Patricia Velasquez 饰)、卢卡斯(约翰尼·李·米勒 Jonny Lee Miller 饰)等七名FBI成员在资深教官杰克·哈里斯(方·基默 Val Kilmer 饰)的 带领下,来到离加州不远的弗涅戈小岛,他们将在岛上的虚拟小镇中进行演练,通过推理来找出绰号为“木偶师”的连环杀手。这群探员业务精湛,自命不凡,与世隔绝的小岛之行对他们来说更像一个无聊难耐的假期。
但是,他们的狂妄并未持续太久。原本看似平常的推理演习,竟然开始出现死者,所有的逃生之路被切断,众人完全孤立在小岛之上。演习随即演变成一场精心策划的杀戮游戏……。2002年7月19日,年轻男子西蒙·凯布尔(瑞恩·菲利普 Ryan Phillippe 饰)从昏迷中醒来。他在前一晚因胃痉挛被送入医院,结果却发现自己对过去两年里发生的事情全无印象,而记忆仍停留在2000年。在此期间,美丽温柔的克莱尔(莎拉·波利 Sarah Polley 饰)和自称妻子却非常冷漠的安娜(佩帕·佩拉多 Piper Perabo 饰)前来探望西蒙,两个女人的言谈举止和对过往的描述令他倍感不安。
西蒙认为自己正陷入一场阴谋之中,似乎有人正加害于他。他坚持要做一次全身检查。然而当他再次醒来时,却发现自己回到了2000年的7月3日,这次颇为诡异的时空跳跃也让西蒙切实回想起这两年间所发生的一切……。