乐琦(郭羡妮饰)是香港警察保安科的督查,她美貌、身手、智慧并重,屡屡与恐怖分子打交道。今次,面对恐怖分子的炸弹勒索,她亲自部署了围剿行动,但在行动中汽车经纪坚强恰巧路过,使得行动受阻,最终虽然拘捕了恐怖分子头目和救回了坚强,但部分恐怖分子却成功逃脱了,保安科更是损兵折将。为了补充力量,同样身手不凡的美女警官丽花(佘诗曼饰)和宝儿(杨思琦饰)被调往了保安科,三人在随后的交往中建立了深厚的友谊。一日,坚强在将新车交付客户时又遇上了恐怖分子炸弹袭击,更因丽花想帮他解释越帮越忙而遭到车行解雇。正好女友此时又抛弃了他,银行又收回了他供的楼房,坚强的人生跌到了最低点,更视丽花为命中克星。乐琦觉得不能再让这些恐怖分子继续逍遥在外,于是决定冒一次险……。这个世界上存在着异形之物,其姿态千变万化,即为“妖梦”,以除去妖梦为业的,即为异界士。本作主人公神原秋人(KENN 配音),看起来是个普通的高二男生,实际上是由人类和妖梦结合而诞生的“半妖”。拥有不死之身的他,于某个黄昏,在校园天台遇见一名想要跳楼的少女栗山未来(种田梨纱 配音),出乎意料的是,少女居然对他发起了攻击。原来,看起来是个普通新生的眼镜美少女,竟是一名能够操纵血的异界士。 拥有特殊能力的栗山未来,引起了异界士名门望族名濑家的注意。与秋人同为文艺部的名濑美月(茅原实里 配音)即是名濑家的次女,她嘱咐秋人远离栗山。肆虐的妖梦,孤独行走于世的异界士,以及罕有的半妖,在境界的彼方展开一个奇异的幻想故事。。该剧选取了《聊斋志异》其中9篇故事进行改编拍摄,包括《官运亨通》、《妖女画皮》、《蝴蝶美女》、《阴差阳错》、《洗心革面》、《两个女鬼》、《双遇丽狐》、《抱打人间不平》、《一笑三百年》。。