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14 年前
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斯特拉因30年前父亲失踪而备受困扰，她回到家乡照顾生病的母亲。一天晚上，她的父亲通过一台旧收音机联系到了她。斯特拉必须穿越时空，通过激活 Taklee Genesis 把他带回来。。大场诚（堂本剛饰）是新来的转校生，第一次考试他就拿了第一，还对班级里的被欺侮者出手相救。诚的“拉风”行为引起了相当一部分人的嫉恨。
班导森田（桜井幸子饰）是一个没什么心眼，爱犯迷糊的老师，她对班里发生的事情完全不知晓，只是叮嘱班长影山留加（堂本光一饰）要好好照顾新来的同学。绝对服从老师的留加决定和小诚做好朋友，他不仅对小诚保护有加，还对其萌生出朦胧的感情。
留加的感情被新见老师（加势大周饰）发现了，其实新见对留加怀有龌龊的念头，心灵极度扭曲的他决定不择手段，对小诚展开疯狂的陷害……。芝麻街众星云集、这回他们来到现代艺术重镇－纽约！他们所主演的百老剧将席捲全宇宙！猪小妹等人终于毕业了，到曼哈顿毕业旅行途中，他们决定找个製片当他们演出的製作人；好不容易找到一个年轻又有理想抱负的，却经过一连串的误解，使得灾难接二连三的来……。
