在遥远的古代,有一座名为瓜拿瓦纳的城堡。每当夜晚来临,一位蒙面女侠便会把从富人家里偷来的钱财散给贫苦百姓。在城堡郊外,小汤姆在父亲留下的一片土地辛苦耕种,但是贫瘠的土地和灾害让他们没有收成。哥哥出去寻宝意外带回一个魔镜,汤姆从魔镜中看到一位美丽的女孩,他决定去寻找她,而此时王宫中也因女巫的魔法而蒙难。汤姆在寻找女孩的路上会发生怎样的奇遇呢?。乔在父亲死后,陪母亲卡特琳娜赴意大利参加歌剧演出,却因寂寞而染上毒瘾,使卡特琳娜份外心痛,对乔百般迁就,竟使两人发展出一段畸恋,在道德觉醒下,幸未造成大错。卡特琳娜不得已将隐藏多年,乔另有生父的秘密说出,为使父母破镜重圆,乔乃前去找寻亲身父亲。 导演用弗洛伊德的精神分析学说来阐述这对母子的行为,认为人的所有意义和能力都源自于性欲的需求,月亮是代表母亲和女性形象的载体,以隐喻母亲对儿子的性影响。