多得有妮可(纳嘉·乌尔 Nadja Uhl 饰)家中的那个小阳台,她和邻居兼死党凯琳(英卡·芙德瑞Inka Friedrich 饰)得以互诉心事,消解夏天烦躁,细品人生况味。每个清风习习的傍晚,妮可和凯琳都在阳台上喝可乐和酒。妮可每天都细心照顾独居老人,而未婚妈妈凯琳为儿子的学业爱情操心,没有好工作、好伴侣的两个好姊妹,在这里幻想着新感情的出现。
他终于出现了。是一个货车司机,名叫罗纳(安德雷斯·施密特Andreas Schmidt 饰),妮可内心的感情在萌芽。罗纳肯定是一个优秀的专一的伴侣——妮可一度这样认定。罗纳搬到妮可家中住下,也慢慢走近了邻居凯琳的生活,三个人之间的感情纠葛渐渐升级。凯琳和妮可甚至有了争吵,和谐的关系似乎渐渐远去。其实,这个夏天的妮可阳台的风景,还远未结束呢。。伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。