故事发生在昭和21年的初夏,第二次世界大战刚刚结束,大地被战争折磨的满目疮痍。在炮火中不幸成为了孤儿的奥原夏(广濑铃饰)被善良的柴田(藤木直人饰)带到了北海道,柴田是小夏父亲的战友,他们之间曾经许下了约定,如果有一方战死了,那么另一方将要背负起照顾对方家人的责任。 就这样,小夏开始了寄人篱下的生活,柴田的父亲是一个嘴硬心软的男人,虽然嘴上说着小夏是个不吉利的孩子,但是在生活中还是对她诸多照顾。一次偶然中,小夏邂逅了名为山田承阳的男生,他过人的画技深深的吸引了小夏,为她开启了新世界的大门。小夏开始对绘画产生了浓厚的兴趣。。导演王准前往著名演员高丽的拍摄现场探班,尽管与高丽已经分居,但王准仍希望高丽尽快确认为自己新片拍摄的档期,高丽却反过来讽刺王准剧本遥遥无期。
带着现实的压力,王准结伴丁宏敏、白金铂和度春一行四人,来到湖北深山采风,为拍摄一部关于当地丧歌《黑暗传》的剧情电影做前期的勘景和素材搜集。丁宏敏是这部电影的制片人,她带着年轻的男演员白金铂随行。度春是电影学院大三的学生,也是王准的粉丝。
尽管有当地向导老罗带队,四人却仍在深山中迷路。行住的艰难,使四人的心理备受煎熬,亲疏关系发生了变化,致使他们渐渐模糊了此行的目的。山林中的遭遇,与上海都市的现实犹如梦幻般的呼应,王准内心的黑暗和茫然也显露无遗。他们在暴风雨中偶遇质朴的山民、执着的村妇春苔,并终于聆听到年迈歌师在葬礼上夜唱丧歌《黑暗传》。第二天,王准在凌晨的山谷醒来,这似乎是他一直在追寻的光明。。大海市的百年老字号“文博”服装厂闹出劳资纠纷,市机关劳资科长郑方鸣受命前往调解,机智果断地平息了风波。“女工首领”孙文慧的理智冷静给他留下了深刻印象。郑方鸣秉公处理了文博厂事件,为此得罪了纪凡,也得罪了自己的妻子欣瑶……机关搞重组精简,郑方鸣厌恶其中的明争暗斗,愤然辞职。孙文慧被纪凡开除索性开了一个服装店,干得挺红火……郑方鸣力挽危局,他以人为本,以德治厂,终于重振文博,孙文慧设计的服装系列也一炮而红。郑方鸣被诬涉嫌一桩诈骗案,而真正的涉嫌人纪凡躲到了渔村的岩洞。在苏一的善良和真诚打动下,他投案自首。拘留所里吴老太太终于说出了纪凡的身世之谜……。