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斯迪格·爱立信和玛莎同是交响乐团的小提琴演奏者，在相处中，爱情之花不知不觉在他们心中绽放，两人步入了婚姻的殿堂，有了可爱的小宝贝，生活美好幸福。但是，爱立信一直梦想成为小提琴独奏家，当他的梦想失败时，他将内心的沮丧和不满全部向玛莎发泄，背叛玛莎有了一个情人，玛莎忍无可忍带着孩子们离他而去。玛莎走后的日子里，爱立信倍感心中的孤独，此时才觉得唯有玛莎和孩子们能带给他喜悦。。奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生，在吉普赛占星师西姆的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？。