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11 年前
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天使惠（林原惠美配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。。秦依在生日当晚被父亲秦山骗到酒店房间，意外与封明皓发生关系。封明皓误以为秦依是秦山派来换取紫堇开发权的工具，态度冷漠。秦依回家后，遭到继母蔡燕的辱骂和父亲的质问，得知自己被利用后崩溃逃离。。
