年轻的真千子(尾野真千子 饰)无法从孩子夭折的悲伤中走出,她与丈夫(齐藤阳一郎 饰)离婚,痛苦不堪,生不如死。真千子来到奈良北部乡间,成为当地的智障中心的一名服务人员。在这里,她认识了名叫茂树(宇田茂树 饰)的老人。茂树30年前痛失爱妻,几十年来始终沉浸在对往事的追忆中,无法自拔。
某天茂树决定去远方的森林为妻子扫墓,真千子作为他的监护人一同前往。两个拥有着不幸过去的人踏上了寻找生命意义的旅途……
本片荣获第60届戛纳电影节的评委会大奖。。麻浦警署刑警杨淳东(金康宇 饰)缺乏干劲和荣誉感,多年来参加网络传销组织赚取副业,他在该组织被警察端掉时大丢颜面。未过多久,麻浦辖区发生一起儿童失踪事件,虽然淳东大力争取,但是警局方面无疑成立专案组,致使女孩尸体一个月后才被人发现。恼怒的淳东偶然回忆起曾经遇到的墙绘青年,惊讶地意识到当时墙上喷涂的内容和该事件有着密切联系。后知后觉的警署城里专案组,却将杨淳东排斥在外。这个无奈且鲁莽的男人只得动用一切关系展开独立调查,总算见到了那名曾与他有过一面之缘的青年金俊(金泛 饰)。
致使杨淳东似乎从一开始搞错了追查的目标,而青年那匪夷所思的能力则将案情引向难以预知的方向……。