女孩美丽(瑛子 饰)正处于青春期,性格叛逆,高考落榜那天父母离异,美丽跟母亲(芙蓉 饰)一起生活。已近更年的妈妈在爸爸(曹宇宙 饰)搬走后常发无名之火,这让美丽无法忍受,她从爸爸手中要了一笔钱,开起了出租车,而且她喜欢开夜班车,因为这时收音机里有一档“午夜驿站”的栏目是她的最爱,她喜欢上了节目主播米佳(王玮 饰)。美丽想心动不如行动,她化名“丑丑”打电话给米佳,直言威胁米佳若不爱她她将自杀。一直暗恋美丽的小马(小飞 饰)劝她不要异想天开,但执拗的美丽已走火入魔,听不进任何劝告,她天天在电台门口等下夜班的米佳,为的就是从他口中说出那句“我爱你”......。三個小學生忽然對「死亡」感到好奇,結夥觀察附近的獨居老人,想知道他會怎麼死。老人最初對這三個小鬼頭很生氣,慢慢卸下心防後,四個人相處愉快,老人原本破落的家也因而煥然一新。老人逐漸說出許多深藏心中的秘密,包括戰爭時期曾結過婚也殺過人。小學生想盡辦法幫老人尋妻,卻遇到老人的孫女。一天,小學生踢完足球回家,赫然發現老人已氣絕多時。葬禮後,老人的院落井裡,竟飛出了蜻蜓、蝴蝶,彷彿老人與這世界做正式道別 。。