大卫(本·蒂伯Ben Tibber饰)是从小生活在保加利亚集中营里面的12岁孩子,外面的世界对于他来说是一个谜。他的父母已经死去,大卫对自己的身世一无所知,在营中唯一给他慰藉的,是一名叫约翰的大人。但即使这样,大卫的脸上还是写着与年龄不相称的沧桑。
直到有一天,大卫竟然被神秘安排逃狱,并接到了一个任务:他必须把信送到丹麦的哥本哈根,不要相信任何人的叮嘱,被他默默记住。
于是,大卫开始了他的漫漫征程。希腊、意大利、瑞士、丹麦,他必须攀山越岭长途跋涉,才能到达哥本哈根。在外面的世界,他获得了从未品尝过的自由,遇上了善良温暖的人们。大卫在心中牢牢筑起的紧张戒备,在人情温泽下慢慢软化。人们帮助他消灾解困,度过厄险,手中信和路上美景,陪伴大卫通往哥本哈根。。荒村内,不时有死人骸骨出现,秀才王子服随表哥捕头吕智前去破案,不料在客栈遇狐妖利用色相吸取男人精血,在吕智与狐妖打斗中,子服对婴宁小姐一见倾心。由于狐妖神出鬼没,没有证据,子服被冤枉为杀人犯,在侍卫押王子服回县衙的路上,婴宁救走王子服,背着鬼母把子服安顿在山洞中,感情逐渐升温并以身相许。杀人案蔓延到县城,被撤职的吕智请道士出山捉妖,展翼曾被鬼母盗了秘书,并发誓除之,展翼尾随王子服找到鬼母所在,斗法后却再次让鬼母跑掉。婴宁误会王子服告密出卖,从此心死,大开杀戒,王子服为了再见婴宁,不惜给表哥和道长下药,最后以真心感动婴宁,展翼与鬼母决斗,鬼母欲拿子服要挟展翼,婴宁不想子服受到伤害,婴宁便自毁功力,与鬼母一起魂飞魄散,一段人妖恋就此画上句点,凄美断肠。。