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22 年前
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影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。。故事发生在1952年，越南局势紧张，动乱和战争一触即发。艾登由美国援助组织派往越南的工作人员，目睹了越南发生的种种，艾登满腹热忱，希望自己能够在这里大干一番，之后，艾登结识了名叫托马斯的男子，他是伦敦时报的特派员，十分了解当地的情况。
一次偶然中，艾登见到了托马斯的越南情妇凤，很快，艾登就被凤身上所散发出来的神秘气息所吸引，他不可自持地爱上了凤。就这样，艾登、托马斯和凤之间交织出了一段充满了激情而又摇摇欲坠的三角关系，一场凶杀案的发生让这段关系慢慢地濒临崩塌的边缘。。