故事开始于1972年的南非,斯蒂夫(保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰)作为一个外来者生活在这里,和当地人一直保持着友善的距离。斯蒂夫的女友艾玛(路易丝·隆巴德 Louise Lombard 饰)曾经是一名芭蕾舞演员,如今在夜总会里跳舞谋生。 艾玛是一个非常善良的女孩,对于经常帮助她的灯光师约瑟夫(阿利安·巴克瑞 Ariyon Bakare 饰),艾玛从来没有觉得肤色黝黑的他和自己有什么不同,而是真心的感谢他,并且将他当做朋友一样相处。战争开始了,参军的斯蒂夫走上了前线,但很显然,他低估了战争的残酷。当斯蒂夫决定逃离战火,返回艾玛身边时,却发现艾玛和约瑟夫躺在了一张床上。。张冬年由于小时候得了一场病智力相当于一个五岁的娃,由于父母的早逝冬年从小跟着哥哥张冬凡一起长大。哥俩每天在寨子里就过着上山、砍柴、煮饭的生活。同龄人大年从城里回来,他的见识给张冬凡留下了深深的印象。同时张冬凡心里也萌生了去城里的想法,迫于冬年需要人照顾,这个想法也成为了哥哥冬凡心里无法实现的愿望。有一天寨子里从城里来了一位漂亮的姑娘林小月。林小月的到来对于老老实实一直生活在寨子里的冬凡来说,一切都变得美好了起来,同时心底也多了一个美好而又不敢说的愿望……。苏莱曼骑着单车穿梭巴黎街头,用非法包商的人头帐号跑外送,一边喃喃地背诵着不属于自己的人生故事。四十八小时后,他必须用这个掮客编造的过去说服移民官,方能获得居留。然而这一夜,接单状况不断,工资还遭到扣留,交不出钱给掮客就无法拿到庇护申请文件。陷入绝境的苏莱曼,移民面试能否顺利通过?从几内亚远渡重洋来到法国,他的人生故事又是什么?。