故事叙述金在元是一个平凡人家的长子,且正在大学读书;朴率美则是在大学当讲师;金孝珍则是金在元青梅竹马的朋友兼同学并从小暗恋着他,但却是妹有情来郎无意;金来元在本剧中则是个苦追金孝珍的富家子弟;另一女主角笛木优子饰演小时候因车祸父母双亡并造成听力障碍的美术系学生,也是金在元暗恋但不敢表白只好借用网路用假名对她传送诗集音乐的对象,直到有一天她回信给金在元,从此两人成为网路恋人。。1949年,太平洋战争已经结束,备受军中无聊生活困扰的弗雷迪·杰奎(华金·菲尼克斯 Joaquin Phoenix 饰)终于返回美国,然而返家前的精神治疗没有给他实际的帮助,弗雷迪陷入了一种恍惚乏味的人生体验无法自拔。次年,在经历了一系列工作失败后,弗雷迪在醉后登上的客船上结识了经历复杂的“大师”卡斯特(菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰)。卡斯特建立在时间理论之上的精神治疗法引起了弗雷迪的兴趣,在卡斯特的“引诱”下,弗雷迪尝试敞开心扉,寻求解决自己的问题,并越来越亲近卡斯特松散的“缘教”组织,为其摇旗呐喊、打击异议者。在“治疗”过程中,弗雷迪与卡斯特的关系分分合合,愈发复杂……。