本片改编自小说家Simon Maginn1997年的畅销惊悚著作《Sheep》。故事描述为了挽救破碎的家庭,纽约客艾黛儿带着小女儿莎拉到威尔斯,探访渐行渐远的丈夫詹姆斯,希望在悬崖边的农舍中重拾往日的幸福时光,但她万万没想到这趟旅程却因此变了调。某日,莎拉在海岸边戏水意外被卷入狂涛骇浪之中,让艾黛儿与詹姆斯悲痛地经历了女儿惨遭溺毙的悲剧。艾黛儿却始终不愿相信莎拉去世的事实,因此艾黛儿四处打听希望能找到任何证明女儿还在人世间的蛛丝马迹,艾黛儿听到当地传说,得知有个地方称为“黑界”——亦即死者的飘渺世界,传说指出,只要有人愿意一命换一命,死者可以从“黑界”返回人间,认为女儿莎拉正在从这个可怕世界,努力传达讯息给自己。隔天,艾黛儿发现女儿床边坐着一名陌生小女孩爱碧丝,这名小女孩声称自己已死了五十年之久,艾黛儿更加确定爱碧丝和女儿一定有着某些特殊关联……。福原秀次(手越祐也饰)是善良内向的男孩,他同成绩优秀的哥哥秀一(柄本佑饰)还有父母过着平静的生活。有一天,秀次在骑车途中自行车坏了,幸好有黑社会分子鬼KEN(寺岛进饰)及其情妇茜(中谷美纪饰)的帮助。几天后,鬼KEN突然死了,秀次受到了冲击。
几年后,上了高中的秀次认识了女孩南波惠利(韩英惠饰),惠利因父母自杀而成为孤儿,寄养在叔父家,他们经常出入教会。秀一对教父宫原雄一(丰川悦司饰)产生好奇,教父在他的询问下说出了自己让弟弟成为杀人犯,一段他不愿意接受的过去。
后来哥哥秀一因作弊而停学,甚至成为纵火事件的嫌疑犯而被捕,家庭开始出现问题,周围环境也产生变化。秀次必须通过快速的奔跑来赶上生命的脚步……。