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18 年前
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小店店员敏郎和小女孩早智住在石川县的乡下。一天在小镇上发生了一场神秘的谋杀，随后发现这其实仅仅是对敏郎之后遭遇的警示。原来敏郎曾效忠于一个神秘的组织，然而他却亲手摧毁了这个组织，仅留下长官幽灵一个活口。幽灵于是带着杀手们前来复仇，决心处决这个叛徒。敏郎也为了他所爱的人们而与幽灵决一生死。。为免恶经理人邦子参加为女歌手贵子准备的生日派对,乐队领班工藤编了一个"间谍谎言"欺骗邦子；讵料邦子信以为真，转告贵子。 贵子为救其父，秘密飞港寻他，因受谎言影响，只觉草木皆兵，在飞机上误引起炸弹疑案。 香港电视台从业员阿B为采访炸弹事件，与贵子相遇。误打误撞，弄坏公司车辆，面临失业危机。 阿B助贵子寻父，遇工藤与邦子到港寻贵子。贵子被误为与变节苏联特务有关，被美国特工捉去。女干探祖儿，联同阿B等人潜入情报基地，合力大破间谍网，救出贵子父女，皆大欢喜。。
