民国时期,地处东南的千安镇发生了一系列骇人听闻的事,一个月内竟有五人在毫无征兆下自杀,镇民们人心惶惶。镇上更夫不仅身负提时报晓的责任,还有驱魔辟邪的重担在肩,因此必须身怀绝技者方能担任。千安镇许氏家族在当地威望极高,族长许大通对自杀事件也一筹莫展,自从前任更夫在六月天离奇冻死在炉火内后,打更人的职位便一直无人敢接,直到一个外来的傻小子毛小山接下了这个差事。毛小山自称师从茅山道术,来到千安镇后每晚四处巡街,然而镇上才安稳不久,又有一名富商横死家中,镇民们恐慌至极,听从许大通建议筹款请来镇外的大法师前来作法驱邪。然而大法师一通施法过后,却锁定邪祟附体之人乃是毛小山的青梅竹马文莹莹。毛小山本名许松,乃是许大通之侄,自从多年前被叔父陷害,导致家破人亡后,他便改头换面一心学艺,如今用新的身份回到千安镇,实则是为了调查许大通这些年里坑害相邻陷害骨肉的证据,为父母...。近未来,日本社会工业文明高度发达,但人类的精神世界却堕落至谷底。当心灵和欲望都倍感空虚之事,一种代号为“匹诺曹”仿生机器人应运而生。他们具有人类男性的一切特征,发明的目的旨在充当女性和同性恋的泄欲工具。
丧事记忆的少女姬子(ONN-CHAN 饰)与被残酷的女主人切除脑蛋白质的匹诺曹964(鈴木はぢ 饰)在大街上相遇,这两个孤独畸零的个体从此生活在一起。然而匹诺曹964的内部零件不断损坏,已经接近崩溃边缘。姬子焦急万分,四处寻找修理他的办法。她甚至找到制造匹诺曹的公司,然而却无功而返。另一方面,开始疯狂焦躁的964向姬子发起了攻击……。