在美国的传说中,孩子要把换掉的牙齿放到枕头下,当他们睡着后牙仙会来拿走牙齿,如果这时孩子不慎看到牙仙的脸,他们就将被残忍杀死。 小男孩凯尔(Joshua Anderson 饰)刚刚掉落最后一颗乳牙,牙仙的传说吓得他无法安然入睡。当晚他从梦中突然醒来,看到了牙仙带着面具的狰狞面孔。他逃跑时打翻蜡烛,火苗烧到牙仙的眼睛。接下来惨剧发生,凯尔的母亲(Rebecca McCauley 饰)被愤怒的牙仙残忍杀害。次日警方勘查现场,一致认定凯尔是杀母凶手。12年后,离开监狱的凯尔(Joshua Anderson 饰)半岛拉斯韦加斯,他无论走到哪里都随身带着蜡烛,睡觉的房间夜晚必定灯火通明。所有的人都认为他是疯子,但凯尔知道,怀恨在心的牙仙十几年来无时无刻不在谋划夺取他的性命……。女犯人贞慧在狱中生下儿子珉宇,小珉宇就像上帝派来的小天使,让这些和贞慧一样曾犯下罪过的女人在围墙之内品味久违的温情。一次慰问演出让贞慧萌生了在监狱里组建合唱团的想法,可是贞慧不仅五音不全,而且完全没有相关经验。小珉宇满18个月后将被领养,为了得到在领养之前与儿子一起外出的机会,贞慧决定无论组建合唱团有多困难都要坚持下去。在众多善良狱友的帮助下,合唱团终于小聚规模,然而令贞慧没想到的是,一起与儿子外出的日子也是与儿子的离别之日。合唱团就像一个幸福的大家庭,它不仅带给那些失去自由的犯人们欢乐,而且也在逐渐弥合曾经的苦难记忆留在他们内心的殇痛。。