1908年圣诞节是墨西拿(Messina),地中海最富裕的商人城市之一。彼得(Peter)是一个富有的英国家庭的13岁儿子,因对儿童,动物和仆人的残酷而臭名昭著。一天晚上,他被伏击,并在该市哥特式公墓的地下棺材中醒来,被埋葬以报复一名仆人男孩从其母亲的屋子中对他的残酷对待。当一场强烈的地震将墨西拿夷为平地时,彼得被困住了,他的下落被遗忘了。直到一个世纪之后,一位英国考古学家和他的女儿才到达这座城市。。2007年,Dr.James在半岛军火商的支持下研究生化人。研究过程中,生化人安德烈发生基因突变大开杀戒,将半岛军火商杀害,并控制其组织,接管生化人的研究。Dr.James侥幸逃生,只好寻求警方的保护。特工林东不得已离开生命垂危的小女儿西西,接受证人保护任务。
十三年后,一本科幻小说《机器之血》的出版引出了黑衣生化人组织,神秘骇客李森(被杀害的半岛军火商的儿子),以及隐姓埋名的林东,三股力量都开始接近一个“普通”女孩Nancy的生活,想要得到她身上的秘密。而黑衣人幕后受伤隐藏多年的安德烈也再次出手,在多次缠斗之后终于抓走Nancy。林东和李森,不得不以身犯险一同前去解救,关键时刻却发现李森竟然是被杀害的半岛军火商的儿子,生化人的实验记录也落入了李森之手。。一个好奇的7岁小男孩帕普,从抛出“什么是自慰”一问开始,不停地提问爸爸阿南德性知识方面的问题。虽然爸爸最初很尴尬,但他尽其所能地用各种简单的生活事例、生动的童话故事解答着儿子的这类困惑,最终带来了很多乐趣。然而他自己的父亲却是一个非常传统、保守的人,一直在质疑他的这些行为,还不时地冒出来分散他的注意力,阻止他与儿子进行“尬聊”。他那怀孕的妻子与和蔼的母亲也在这场疯狂的冲突之间徘徊,并帮助“父与子”找到了平衡。。