幻兽与人类结合化身为武器铠甲,幻兽师应运而生。其中一群人聚成幻兽联盟,以微薄报酬为人类解除灾难,人类能抵抗魔族的入侵嘛?。13岁的安倍昌浩(甲斐田雪 配音),是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子,作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路,努力培养别的才能时,一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时,京都妖孽横行,于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪,作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后,昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔,并恢复了多年前被封印的法力。同时,他也得知,原来那只小猫怪,是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。
虽然恢复了法力,昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿,发誓要超越爷爷,成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起,走上了修行之路……。第二年(2011)春运,我们一如既往回到这个派出所…… 除了那几位老“差人”,上一部片中的“新疆人”、“来广州混的少年”、“忏悔的青年”……没有一位再次出现。 派出所,普通人一生也难得进去一次,可也有人一个春运要进去好几次。故事就从一些总要在这进进出出的人说起…… 影片似乎仍然是没有重点,结构松散,主题混沌。 其实,人本身就是一矛盾体,由人组成的社会注定也是如此。。