影片叙述了一个24岁的台湾年轻人,为了帮助哥哥完成遗愿,从丽江出发,独自骑行穿越平均海拔超过3500米,落差起伏多次大于1000米“高原之路”。。故事发生在华北某山区。遭裁员的笨山(赵本山 饰)巧遇郁郁寡欢的木犊(石国庆 饰),二人在县城贴出广告:山木多功能有限公司承揽婚丧嫁娶、推拿按摩、美容化妆。一时间顾客盈门,可他俩根本不懂广告中所吹项目,被按摩的客人叫声像杀猪,割双眼皮基本靠画,来占卜的人更是被晕得五迷三道。开张第二天,就有人吊着胳膊找他俩算帐,二人落荒而逃。二人逃到乡下,承揽了某乡长为孙子搞的百日庆典,笨山还捎带着接下为张大妈(陈立中 饰)和王二婶(黄素颖 饰)两家结阴亲的活儿。冒充厨师的木犊正为一道广东莱猴脑着急上火,笨山赶忙弄一盘猪脑端上去充数。由于找不到王二婶儿子的坟地,笨山弄一副狗骨头冒充其儿子的遗骨......。广州,来自南方的陈进(吕玉来 饰)和来自北方的大萍(张一 饰)一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中,大萍坠下车去,致使肚子里陈进的孩子流产,只好在家中休养。某日,一个趾高气昂的四川女人海丽(顔丙燕 饰)闯进了大萍的家,海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让,海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意,这件非法的营生很快被人举报,陈进因罚款而陷入困顿,生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍,却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界,陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘,终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎,然而海丽却突然出现在她的面前……
本片是导演尹丽川的第二部作品,入围戛纳“导演双周”单元。。