某小学五、六年级举行足球对抗赛,五年级的刘世海和张爱民因未带球鞋和球,回家去拿,一路追追赶赶,十分有趣。 世海回家发现门不打自开,发现爸爸正在工作 ,他悄悄地换上鞋,帮爸爸整理皮包,并对一份实验报告非常有兴趣,但爸爸 不让他看,说要带到北京去,在爸爸接电话时,世海看到匈牙利国家足球队来我国的消息,十汾兴奋,便用铅笔画了一个框,后来,他跑出去捡足球,回来后发现爸爸皮包丢了,原来,那个找爸爸的电话是假的,世海很着急和爱民一起在家里翻找皮包,却找到了妈妈的包,二人很沮丧。钱萍来找他去赛足球,但他们决定一起去找皮包,他们三人来到屋后的建筑工地,向工人寻问,却失望而归,世海突然想到报纸,便又问工人、工人说有人夹着报纸包过去,他们忙向西追去,来到大街上,无法再找下去,三个人一直徘徊到很晚,世海和爱民又吵了起来,在爱民负气跑掉后,钱萍发现了沾有石灰的脚印的秘密,便和世海一路追踪下去,而爱民也在车站发现一个挟着报纸包的人,就一路跟着追了下去,世海和钱萍两人赶回所里将一切告诉了李叔叔,所里正在调查缺勤人员,将注意力集中在王办事员身上,再加上爱民又来报告说看到那个可疑的人进了所里,大人们让孩子们去玩,他们心里十分不乐意,忽然爱民看到对面楼上扬下来一个报纸团,也海检回来一看,正是自己勾了框的那张,于是问所里报告了,三个孩子想办法,用球踢破了那一户的窗户,借捡球之机进了屋里,正是王办事员的屋子,原来包早被王办事员藏了起来,世海发现了斯坏的报纸和沾有石灰的鞋,便扑上去抓坏人,三个孩子和王办事员打了起来,正在王办事员要用东西扔钱萍时,李所长带人赶到,抓住了他,找回了皮包,三个小伙伴又跑回球场踢球,挽回了五年级的败局,和六年级打平,伙伴们高兴极了。。在一个漆黑的夜晚,某海滨城市船厂仓库管理员李玉洪一家四口被人残忍杀害。这起恶性案件引起当地公安机关的高度重视,重案组杨高(张嘉译 饰)专门负责此案。经过缜密分析,警方已经锁定几个重要嫌疑人,杨高委托供职于船厂保卫科的叶民主(冯巩 饰)和老田(滕汝骏 饰)蹲守第七个埋伏点——市郊废弃火车站,负责监视犯罪团伙中的头目“智者”(牛振华 饰)。
由于工作性质的关系,民主和老田对家里人也严格保密,夜以继日在火车站内的水塔里监视。在此期间,民主的女友百林(江珊 饰)心生误会,老田的身体也垮了下去。肝癌晚期的老田最终无奈退出,叶民主则在水塔内孤军奋战,似在进行一场遥遥无期的战争……。