故事发生在对越反击战前夕。新兵黄永亮(宝珣 饰)由于不服连长罗大江(穆怀虎 饰)管教,擅离训练场溜回家里。当军分区司令员的父亲(王憧 饰)闻讯,狠狠斥责了儿子的错误行为,责令其天黑前归队,姐姐越华(赵娜 饰)陪他回到营房。罗大江主动坦诚自己粗暴的工作方法不对,希望得得小黄的谅解,两人冰释前嫌。越华对罗大江的诚恳颇有好感,不久,两人相爱了。原来,越华是当年永亮妈(袁霞 饰)在抗法医疗队时收养的父母双亡的越南姑娘。七九年初,对越自卫反击战打响了,永亮和广大战友奔赴前线,积极参予对越作战。在一次攻坚战斗将要胜利结束时,一发罪恶的子弹击中了永亮......。故事发生在市井纷乱的香港。刁二(赵雄 饰)自恃从东瀛学得柔道真传,回港后濒濒滋事。一日,他来到忠义武馆寻衅,众弟子纷纷与其交手,怎奈都不是他的对手,忍无可忍的馆主李中海(房勉 饰)率爱徒联手将其击伤,轰出武馆。不甘落败的刁二搬来日本浪人北岛(罗烈 饰)重新杀入武馆,李中海好汉难敌四手,受致命伤惨死,徒弟雷明(王羽 饰)也被打的奄奄一息,幸得师妹小玲(汪萍 饰)相救,暂逃一劫。刁二扫清对手,在镇上开赌场敛财。伤愈的雷明苦练神功,决心为师父报仇,一年后修成正果,只身杀向赌场。交战中,他悉数杀死北岛、刁二和前来助阵的日本剑客,一洗往日血仇......。