安妮(托妮·科莱特 Toni Collette 饰)和丈夫史蒂文(加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰)带着大儿子皮特(亚历克斯·沃尔夫 Alex Wolff 饰)生活,他们的小女儿查理(米莉·夏普洛 Milly Shapiro 饰)则交由安妮的母亲艾伦抚养 。实际上,安妮和母亲之间的关系十分疏远,艾伦去世后,查理重新回到了父母的身边。 自从查理回家之后,家里便开始接二连三的发生诡异的事件。神秘的图腾,陌生的姓名以及神出鬼没的不速之客让这个家庭被笼罩在压抑的气氛之中。由于皮特的疏忽,一场车祸夺走了查理的性命,查理的死加快了各家庭成员之间的分裂,在安妮最绝望的日子里,一个名叫乔安(安·唐德 Ann Dowd 饰)的女人出现在了她的身边,她声称自己拥有能够召唤灵魂的特异功能。。九十年代初期,一场离奇的爆炸让正在从事军事研究的化学工厂化为废墟,三名“军事试验品”从实验室中逃离,下落不明。因为这三名实验品是极度危险的不安定份子,于是中共中央派出了人造人聂玲(杨丽菁 饰)追查他们的下落。
传闻香港屡屡发生抢劫案,犯案的是三名神秘人,和失踪的三个实验品有着极高的相似,于是,聂玲来到了香港,开始她的围剿行动。香港方面,警方派出了尹秋水(万梓良 饰)加入了围剿行动。在一次交锋中,尹秋水为了救名叫小雪(朱茵 饰)的女孩而被聂玲的失忆枪打中,之后,聂玲又被尹秋水误伤。。上个世纪八十年代,单亲家庭出身上的林家珍与工人家庭出身的麦志伟一起“上山下乡”,知青生活结束后,他们回到从小生长的广州越秀区高第街。回到高第街之后,林家珍与从小的玩伴麦志伟和胡细豪重新团聚,三个年轻人开始计划他们的未来。这时候改革开放已经开始,个体经济崭露头角,林家珍、麦志伟跟胡细豪开始贩卖二手电器、摆摊。林家珍的母亲何秀群、麦志伟的父母麦锦全、李玉娥持怀疑态度。高第街房管局的科长戴高宝以及他的妻子朱玉竹认为这是投机倒把,百般阻挠。但是各种新商品改善了高第街居民的生活,大家观念改变了,在政策的引导下,林家珍和麦志伟成长为广州和全国第一批成功的个体经商户,并且结为夫妻。。