故事发生在遥远的古代,名叫瑟拉多(安迪·吉雷 Andy Gillet 饰)的牧羊人和名叫阿斯特蕾(斯蒂芬妮·克雷恩考尔 Stéphanie Crayencour 饰)的牧羊女相爱了,两人的爱情炙热而真诚,他们都视彼此为今生的唯一。不幸的是,由于听信了谣言,阿斯特蕾误以为瑟拉多另有新欢。伤心欲绝的阿斯特蕾发誓再也不愿见到瑟拉多。
失去了阿斯特蕾的瑟拉多悲痛万分,只想匆匆了却此生,没想到,企图投河自尽的他被仙女救起。求死不成,瑟拉多重新感受到了自己对于阿斯特蕾的爱意,可是永不相见的誓言已经许下,面对这铁一般的桎梏,瑟拉多能够重新见到阿斯特蕾吗?又将有多少艰难险阻在道路上等待着他呢?。明治の御代、西洋化の波が日本を飲み込み、侍は消え果てた……。 時代の潮流に取り残された者たちの新たな戦いが今始まる。 1874年。車夫の元会津藩士・折笠静馬は、行方不明の許嫁・鹿又澄江を捜していた。だがある事件を切っ掛けに新設されたポリス(警察)の一員となり、政府転覆の陰謀を追うことに。 同じ頃、ヤクザの守屋組に凄腕の剣士・修羅神狂四郎が客人となった。政府転覆の黒幕と繋がる守屋組で、彼は己の目的のため地位を固めていく。 かくて静馬と狂四郎との運命のドラマが動き始める。その中で静馬には、皮肉な出会いと別れが待っていた。。