李道师听从师命下山历练,本以为世间妖邪皆是毒恶,一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动,让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍,为了相濡以沫执手到老,不惜入画共死来完成生前的夙愿,此壮举让李道士彻底改变对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩,让李道士心生怜悯出手相助,但族长的冷漠与残忍让他心生冷意,李道士开始怀疑,世间中的恶毒的到底是人还是妖!世间万物本无差别,但心变了就什么都变了。。元末明初,少年侠客“西毒”欧阳锋打遍天下无敌手,后遇“东邪”黄药师,二人旗鼓相当,从此两大高手成了好朋友。西毒回到家乡白鸵山,发觉心爱的女人桃花已嫁给自己的兄长,于是,他离开白鸵山,在沙漠开了一家旅店,为他人寻找杀手,代客报仇。一个叫慕容燕的公子要找欧阳锋去杀黄药师,因为黄药师抛弃了慕容燕的妹妹慕容嫣。与此同时,慕容嫣却来阻止西毒去杀东邪。相传慕容兄妹是江湖世家慕容公子之后,哥哥爱上了妹妹,而妹妹却爱上了东邪。然而,慕容燕慕容嫣其实只是一个人。没有钱很多事办不成。孝女的兄弟无辜被太尉府的人所杀,她用一篮鸡蛋求欧阳锋帮忙,遭到拒绝。孝女就一直呆在旅店外,等候能答应她的人。快失明的武士因缺路费无法回家乡再看一眼家乡的桃花,也投奔欧阳锋当了杀手,但桃花还未开,武士已双目失明,人也被马贼所杀……。