妍珠(金惠秀 饰)是一个神经有些大条的单身母亲,时不时来袭的躁郁症让她深感困扰,而自己正直青春期而变得过分敏感的女儿也让妍珠十分头疼。由于某些意外,妍珠一家遭遇了空前绝后的经济危机,为了补贴家用,妍珠不得不将自己家二楼的房间对外招租。就是这样,妍珠遇见了那个名叫昌仁(韩石圭 饰)的男子。
昌仁是一名作家,可是在妍珠的眼里,他不过就是一个面目可疑行踪诡异的猥琐男罢了。在合住的日子里,两人之间发生了无数的误会也闹了不少的笑话,没想到,正是这些磕绊,让暴躁女房东和可疑男方客之间产生了一种奇妙的感情,打打闹闹的生活将两人的距离迅速的拉近。。谙熟水性的青年天水(金康宇 饰)赌钱亏了老本,已经沦落到在游泳馆教人游泳和打扫卫生的他被一伙混混找上门来痛打一番,还好及时有另一伙人出现救了他的小命。在他们测试过他的水性之后把他带进一个小屋,天水见到了毒枭姜社长(赵在铉 饰),他被要求只要帮他们一个小小的忙便可以把欠的高利贷一笔勾消。原来这个贩毒组织正在计划一起跨国贩毒活动,他们正在寻找一个“海上男孩”帮他们将最新的毒品运送过海到日本,而天水则成为他们的最新目标。此时,他也早已被警察金班长(李元宇 饰)盯上,金班长以天水参与赌博为名逮捕天水并要求他作为卧底打入贩毒组织内部。在与姜社长的接触过程中,天水意外结识姜社长的女儿由利(朴诗妍 饰)。自此,天水的生活陷入了一段布满危机的奇异之旅。。