町立川曾为美军基地所在地,当地人一方面西化严重,一方面深受创伤。少女真子(梶芽衣子 饰)与一群小姐妹整日游荡街头,无所事事;而以“男爵”(藤龙也 饰)为首的“老鹰”青年组则驾驶着美军军用吉普横冲直撞,招摇过市。某天,少女组中的女孩玛丽抛弃“老鹰”中的男友,转而爱上一个日美混血儿。拥有着不堪过去的男爵下令驱逐镇上所有的混血儿,一场肃清运动席卷而来。
来自横滨的混血青年数马(安冈力也 饰)到町立川寻找妹妹小惠,他的歌声感染了内心孤独的真子,而其身份又令男爵恨之入骨。原本相安无事的两组人马剑拔弩张……。这本该是一个平静美好的早晨,乔治(乌尔里希·穆埃 Ulrich Mühe 饰)和妻子安(苏珊娜·罗莎 Susanne Lothar 饰)带着儿子来到位于湖边的小屋度假,乔治和儿子前往湖边整理之后要使用的帆船,而安则在厨房里安置生活用品。一声尖锐的门铃划破的所有的平静,来者是一名看上去彬彬有礼的年轻人,他自称皮特(弗兰克·捷林 Frank Giering 饰),此行前来打扰是为了借一枚鸡蛋。皮特端正的外表取得了安的信任,但随后发生的事情却让安大跌眼镜。这时,一名叫保罗(亚诺·弗里斯奇 Arno Frisch 饰),外貌酷似皮特的男子敲响了安的房门,同时,乔治带着儿子也回家来了。
演员都到齐了,一家三口怎么也无法想到的是,等待着他们的,将是来自这两个白衣恶魔的,毫无动机,毫无怜悯,毫无理智的凌虐。。这一切都始于1919年,年轻的奥斯塔普·特兰达努布斯遇见了易卜拉欣·本德。是骗子,是骗子,是土耳其公民。他们加入了一场不可思议的冒险——寻找一根金杖,一件沙皇俄国的珍贵遗物。然后奥斯塔普会找到并打开十二把椅子寻找钻石,但目前,易卜拉欣和他的目标是找到并打开...。