宋世杰(张达明 饰)是清末广东一带闻名遐迩的大状师,以口齿伶俐聪明博学著称。然而本性爱钱,为了聚财可以不分黑白替财大气粗的人打官司。妻子白玲珑(郭蔼明 饰)是武门之后,夫妻二人素来恩爱有加,但是苦无所出。后容易怀上了孩子,却连连险象环生。宋父认为是世杰作孽太多的缘故,为了保住子嗣,世杰开始帮有冤无处诉的穷人打官司,向来臭名远扬的名声开始转变。玲珑顺利诞下麟儿,然而在杭州遇上了美貌少妇杨柳青(翁虹 饰)杀父一案,世杰懵然不知地踏入了他人早已准备好的圈套……。巴尔莎保护了查穆和精灵之卵。她想暗杀掉养父吉古罗的敌人——冈巴鲁王国国王罗古萨穆,但未能成功。四年后,查穆成为新龙勾皇国皇太子,
而巴尔莎因暗杀未遂被通缉。巴尔莎潜伏在邻国洛塔王国,继续从事女保镖工作。
在此过程中,巴尔莎从人贩子手中救下了一名少女。少女名叫阿斯拉。她的体内寄生着其族人崇敬的破坏神塔鲁哈玛亚。如果阿斯拉发怒,唤醒这名破坏神的话,阿斯拉身边只会死伤无数。
因此洛塔王国的咒术师父子西哈纳和司法鲁,将阿斯拉视为危险人物,并前来追杀她。巴尔莎的死斗之旅再次拉开序幕。她曾保护过的查穆的身影,又再次浮现在她眼前。
因南方大国塔鲁修帝国受到海之国桑咖鲁王国的入侵,得知这一情况的查穆为救助塔鲁修帝国而出海。但桑咖鲁王国已被洛塔王国打败,查穆沦为阶下囚。巴尔莎和查穆的命运究竟如何呢...。该片通过一个说书人因聚众滋事被带到警局问话的情节,借由这位说书人之口,讲述了粤剧金牌编剧南海十三郎在艺术生涯中的起伏和沉浮。。