本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。1925年,法国马赛。 弥漫着音乐和酒气的俱乐部里,有钱有势的大亨盖尔盖尼威胁利诱拳手艾伦,要他输掉与朱罗特的拳赛。比赛开始后,艾伦改变主意,挥拳将朱罗特打倒在地。盖尔盖尼十分震怒,立即率人追杀艾伦。逃亡中,艾伦的经纪人马克西姆饮弹身亡,但盖尔盖尼的弟弟瑞恩也被艾伦打死 。艾伦知道自己恐怕是难逃毒手,走投无路之下他只得参加了法国外籍军团,成了一个雇佣兵。 艾伦与不同肤色和国籍的军团战士一起被派往北非的摩洛哥。从基地长官斯坦克福的训话中,艾伦得知了他们的对手是行动迅猛,英勇无畏的里夫人武装,其首领克雷姆非常聪明善战 。 黄沙烈日,艰苦训练,争吵打架,劣质伙食……这一切成了艾伦的军旅生活。然而在这种枯燥无味的环境中,艾伦还是结交了三个要好的伙伴:马金托什、戈尔多和黑人路德。 盖尔盖尼从媒体对外籍军团的报道中发现了艾伦的行踪。他派出维克多和朱罗特潜...。每一个都市都有其特别的传说,而传说的背后似真似假,却无形中和一些案件相关联。警视厅搜查一课丹内市生(竹中直人 饰)曾经是个热血的警察,但随着年事的增长,愈发老派,不能接受新的探案模式;与之相反的他的下属,音无月子(长泽雅美 饰)则是个不按常理出牌,穿着花哨,喜欢把各类案件和都市传说扯在一起的警察;支持月子这种探案风格的有鉴识课的胜浦洋人(沟端淳平 饰),对月子一见钟情的洋人利用他的专业知识,为月子提供了不少帮助。
月子幼时经历过的神秘事件让月子对这类传说十分感兴趣,这是支撑她成为警察的动力。于是一出出案件伴随着都市传说揭开它神秘的面纱。。